Divadelná adaptácia čínskej rozprávky s technickými prvkami japonského vážneho divadla nó. Za zvuku flauty a rytmických úderov ozvučnými drevami prichádza slepý rozprávač. Prijíma ponúknuté miesto a začína rozprávať príbeh o študentovi, ktorý kedysi od láskavého hostinského dostával jedlo a miesto v kúte hostinca, kde sa mohol učiť. Jedného dňa sa študent príde rozlúčiť a na znak vďaky namaľuje na stenu čarovnú volavku, ktorá na potlesk tancuje. Žiada však hostinského, aby volavku nenechával tancovať viac než raz denne.Hostinský vďaka čarovnej volavke veľmi zbohatne, no jedného dňa poruší sľub, ktorý dal študentovi, a volavka ho opustí. Následne príde o všetok majetok, oslepne a živí sa rozprávaním príbehov. V tomto momente rozprávač svoje rozprávanie končí a vydáva sa na ďalšiu cestu…